第678章 度日如年（1/2）

26-2-12，周四，早上好！

美股三大指数收跌，存储概念股、金属与采矿板块涨幅居前，闪迪涨超10%，美光科技涨近10%。

今年市值增幅超过10%的行业：

资金始终会在这些行业里折腾，昨天文化影视调整，有色、化工就顶上了，今天会不会是半导体来？

2月首周的数据大家也看到了，变动幅度数据看着很漂亮，但实际日均销量只有4万出头，只是没那么差。

1月的销量数据看车企报出来的环比跌幅不小，但中汽研的数据同比是轻微增加的。北汽蓝谷分析（26-2-11）乘联会2月首周数据的影响？

汽车整车，我们看昨天的分析就知道，年产能比去年的销量多出1100万辆，去年销量才3400万辆，补贴政策就能提振车市么？就算销量维持，这1100万辆的闲置产能也还是闲置的，供过于求的状况靠“反内卷”的宣传能解决？

汽车整车的未来只有智能化能形成新的消费需求，现在也就鸿蒙智行和其他品牌的高端车型可以让车主体验到智能汽车带来的改变，但这些还不足以刺激出新的消费需求。

只有L3对私商业落地。

这个话题其实我都说出了祥林嫂的味道，但估计最快也得二季度。

不是说L3对私商业政策落地，消费需求的变化就会立竿见影，这谁敢打包票？但不落地，机会都没有。

车企大部分都在盈利，谁去产能，坚持下来的就赚大便宜，谁愿意去产能？去产能是不可逆的。

如果不开启智能汽车时代，去燃油车的产能，他们还是下不了决心，今年2月首周，燃油车产量还大幅增加了。

这是乘联会昨天的数据。

所以，短期整车销售的数据没什么好期待的，今年车企的业绩大概率也很难看，燃油车销量能起来，大家觉得靠什么？难道靠技术？

只能靠降价的，那销量起来会不会越卖越亏？

这些也是乘联会昨天的数据。

但现在基本面的情况会不会影响到汽车整车A股的走势呢？

这才是关键，我一直强调的都是基本面的变化不能想当然地认为就是A股市场的变化，基本面和市场最终方向上会统一，但过程总是偏离的。

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