第442章 橙天科技筹备上市（2/2）

微软作为目前全球市值最高的互联网公司，1986年上市时市值仅为7亿美元，历经十四年发展，才在巅峰时期突破六千亿美元。

如今橙天科技直接以四千亿美元的估值上市，起点实在定得太高了。

华尔街一众承销商若要接下如此大规模的IPO，首要任务便是为橙天科技募集到四百亿美元认购资金。

尽管橙天科技在全球的业务表现优异，但在如此高估值下，是否真有投资者愿意认购？

面对承销商们的疑虑，陈天信心十足地回应：

“诸位，一旦你们以四千亿美元的估值承接橙天科技的IPO，我相信，将会有大量客户主动前来认购。

你们或许觉得四百亿美元的募资规模过大，但市场的热烈反应将证明，这将是一项轻松完成的任务。”

主承销商摩根士丹利的负责人略显迟疑，坦言道：“陈总，我参与过多年IPO项目，包括微软、思科的上市，也算是经验丰富。”

“但您这一单的募资规模，比我近两年经手的所有项目加起来还要大，您说，我怎能不担心？”

“这恰恰是好事，”陈天笑道：“说明你终于有机会做一笔真正的大项目了，这总比每年为几十家市值仅几亿美元或二三十亿港币的公司做IPO要强得多。”

他稍作停顿，继续补充道：“说实话，越是上市时已成规模的巨无霸企业，上市后的业绩往往越稳定。”

“那些靠概念和热度堆起来的小公司，今天股价能暴涨50%，明天就可能一天跌去90%！

市面上有不少公司，明摆着就是上市圈钱，可照样有承销商愿意帮他们做IPO。

如果你们错过橙天科技这样的大盘项目……未来二十年，恐怕都很难再遇到同等规模的机遇。”

摩根士丹利负责人微微点头，语气仍带犹豫：“陈总，道理我们都懂，不然今天也不会过来，但这个估值对我们来说，压力确实不小……”

陈天随意地笑了笑，说道：“如果各位觉得，几家券商合力承接四百亿美元仍有些吃力，我可以从总募资额中划出一百亿份额，让给港岛的资本。”

“港岛那边听说橙天科技有上市意向后，一直在积极向我争取，我此前都果断拒绝了，但他们至今仍未放弃。

好几家券商的代表这半年来一直住在深城的酒店里等待机会。

如果诸位仍然认为橙天科技的估值过高……”

说到这里，陈天环视众人，话锋一转：“我向大家交个底：我之所以坚持让橙天科技在纳斯达克上市，正是看中各位在华尔街和全球资本市场的实力。”

“但如果大家都觉得这块肉太大，吃不下、消化不了，那我只能把机会留给港岛，毕竟肥水不流外人田嘛。

对橙天科技来说，这没有任何损失。我依然出让10%的股份，募集四百亿美元。

唯一的区别在于，由谁来帮我完成这笔募资，但对在座的各位而言，这个损失可就大了。

一旦让市场看到，你们连送到嘴边的大肉都吞不下，甚至在家门口都守不住自己的地盘……

那以后即便是去美股IPO的公司，也不会找你们做主承销商，很可能会选英资背景，或者港资背景的券商来做，到时候大家就被动了！”

陈天提出要将部分份额留给一直积极争取的港资券商，甚至暗示可能转战港股，这番话立刻引起了华尔街巨头们的高度警觉。

无论陈天是出于施压策略还是确有转道打算，他们都绝不能让这种情况发生。

先不说这块巨大蛋糕流失所带来的直接利益损失，光是面子和声誉上的打击就是他们无法承受的。

华尔街向来是全球金融的中心，从来都是他们主动在全球争夺优质项目，其他市场只能分得他们挑剩的机会。

面对橙天科技四百亿美元的这个大蛋糕，虽然消化起来确有难度，但如果要将其中一大块拱手让人，还是让给他们的小老弟港资，这是在场的华尔街巨鳄们都无法接受的损失。

于是，各家券商纷纷表示可以与陈天再次协商，对这些承销商而言，尽管一次性承销数百亿美元确实存在压力，但陈天说得不无道理：

虽然募资规模庞大，但以全球市场对橙天科技的看好程度，完成募资并非难事。

过去一年多来，渴望投资橙天科技的机构数不胜数，却苦于没有合适的入场机会。

如今IPO一次性释放10%的股份，这些股票一旦进入市场，必将成为各大风投和证券基金疯狂追逐的对象。

意见有了初步的一致，会场内的气氛也为之一变。

华尔街的巨头们彼此交换着眼神，先前那份迟疑和推诿，在陈天巧妙地引入竞争和点明后果后，迅速被一种更为紧迫和现实的计算所取代。

摩根士丹利负责人脸上的犹豫收敛了起来，取而代之的是一种重新评估局势后的决断。

“陈总，”他再次开口，语气已然不同：“我们理解您的立场，也看到了橙天科技独一无二的价值。”

“四百亿美元的总额，我们几家核心承销商可以联合承接其中的三百亿。

剩下的一百亿份额......可以由我们代为分配给华尔街其他有实力的伙伴，共同确保此次IPO的圆满成功。”

这番话，等于正式拍板接受了陈天提出的四千亿美元估值方案。

桌上的天平，从“是否接受”倾斜向了“如何分蛋糕”。

陈天脸上露出了预料之中的微笑，他知道，最关键的一步已经迈过去了。

“明智的选择，我相信，当市场看到是由你们这样的顶级财团联合承销，对橙天科技的信心只会更加充足。”

上市前的细节商讨随之展开。

承销团的结构、费用的划分、路演的安排……这些繁琐却至关重要的环节，在双方都有意推动的背景下，进展得异常顺利。

华尔街的精英们迅速进入了状态，开始高效地规划如何将这块“史上最大的蛋糕”成功地推销给全球投资者。

正如陈天和他们所预料的那样，当橙天科技以四千亿美元估值启动IPO，并由顶级投行联合承销的消息正式传出后，全球资本市场为之沸腾。

过去苦无门路的各路资本如同嗅到血腥味的鲨鱼，蜂拥而至。

承销商的预约热线被打爆，负责人的邮箱被雪片般的咨询函塞满。

初步的非公开询价环节，认购意向就远远超过了四百亿美元的发行额度，出现了数倍的超额认购。

市场的热烈反应，让最初还有些忐忑的承销商们彻底放下了心，转而开始兴奋地迎接这场前所未有的资本盛宴。